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近年中国企业海外矿业并购案例 [复制链接]

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2007年5月,铜陵有色、紫金矿业和厦门建发合资成立厦门紫金铜冠发展有限公司,成功要约收购英国蒙特瑞科公司79.9%的股权,间接获得蒙特瑞科主要资产——位于秘鲁北部白河特大型铜钼矿床的开发权,该矿铜金属716万吨。
2007年8月,中国铝业投资8.6亿美元完成了对加拿大秘鲁铜业公司全部股份的收购,这是中国公司第一次完成对海外三地上市大型铜资源公司的成功收购。
2008年5月,中国铝业与秘鲁矿业资产公司在秘鲁总统府签署了特罗莫克铜矿项目行权合同。
2008年2月,中国铝业以140.5亿美元收购了力拓英国公司12%的股份,成为力拓集团的最大单一股东,这是中国企业历史上规模最大的一笔海外投资,也是全球交易金额最大的股票交易项目。
2008年9月,中钢集团正式完成收购MIDWEST(简称“中西部公司”)公司股权项目,共获得98.52%的股权,成功控股该公司。中西部公司是一家在澳大利亚证券交易所上市的从事铁矿资源开发的公司,在西澳中西部地区拥有丰富的铁矿资源。
2008年12月,首钢旗下的两家香港上市公司亚太资源和首长国际共同出资1.625亿澳元,收购澳大利亚吉布森山铁矿公司约2.7亿股的股票(相当于每股0.60澳元),成为吉布森山铁矿公司的第一大股东。
2009年2月,中国五矿集团宣布与澳大利亚资源公司OZMinerals达成协议,以26亿澳元(约17亿美元)的价格收购澳大利亚资源公司OZMinerals,以确保铜矿及锌矿的供应。
2009年2月,中金岭南通过其在香港设立的全资子公司,以每股0.23澳元的价格,认购Perilya Limited公司(简称“PEM公司”)定向配售的约1.98亿股可流通普通股股票,从而持有澳大利亚PEM公司50.1%的股权,并购总投资约为4500万澳元,折合人民币约2亿元,而后又以PEM公司为平台收购加拿大全球星矿业公司,完成向国际化多金属矿业公司转型。
2009年3月,澳大利亚**批准华菱集团以2.48澳元/股的价格认购澳大利亚第三大铁矿石出口商FMG集团(Fortescue Metals Group Ltd)新发行的2.6亿股股票,并且购买美国对冲基金Harbinger Capital Partners**的2.75亿股FMG股份。此后,华菱集团追加认购3500万股FMG新股,对其投资总额达到12.718亿澳元,持股比例达到17.34%,成为FMG第二大股东,并获得最多1000万吨/年的铁矿石资源。
2009年5月,中国有色通过控股的中国有色金属建设股份有限公司,斥资1007.5万澳元在澳大利亚认购了从事铅锌矿勘探、开发和生产的上市矿业公司特拉明公司1550万股普通股,持有其11.15%的股份,成为第一大股东。
2009年6月,华东有色与澳大利亚Arafura公司正式签订股权认购协议,以总价2294万澳元、每股0.36澳元收购了Arafura公司25%的股权,成为这家拥有世界级Nolans稀土矿床的上市公司的最大股东,同时还获得该公司所有项目的勘探权,并合资开发2个铁矿项目。
2009年7月,中国有色通过控股的中色国际矿业股份有限公司,以每股25英镑的价格认购英国上市公司恰拉特黄金控股有限公司22,469,289股股票,交易总金额5.6亿英镑,中国有色拥有恰拉特公司19.9%股份,成为其第一大股东,可占有恰拉特公司董事会两名席位。
2009年9月,华东有色(华东有色金属地质勘查局)与非洲纳米比亚综合铜矿生产商Weatherly International公司达成协议,华东有色以每股0.036英镑的价格发行4.468亿股新股,即出资1610万英镑(合1.8亿元人民币)获得WeatherlyInternational公司50.1%的控股股份,Weatherly International公司在纳米比亚拥有5座铜矿和锌铅矿项目,还有1个冶炼厂。
2009年10月,中国有色投入5000万美元,获得了赞比亚卢安夏铜业公司无债权债务的80%股权,卢安夏铜业公司更名为“中色卢安夏铜业有限公司”。
2009年,兖州煤业采取“内保外贷”方式,投资33.33亿澳元收购菲利克斯公司100%股权,成为当时我国在澳大利亚历史上最大的收购交易。
铜陵有色和中国铁建合资设立中铁建铜冠投资有限公司,注册资本20亿元, 2010年5月,中铁建铜冠完成对加拿大科里安特资源公司的股权收购,获得该公司100%的股权,取得了其在厄瓜多尔科里安特铜矿带上的所有矿权。
2010年5月,中国最大的镍生产商金川集团联合中非发展基金与南非小型矿业公司Wesizwe公司签署协议,出资2.27亿美元(相当于15.5亿人民币),收购Wesizwe公司51%的股权。此外,中方还提供6.5亿美元(相当于44.4亿人民币)的项目融资,开发位于南非勒斯滕堡附近的旗舰项目Frischgewaagd-Ledig,此举使得中国首次直接参与到南非铂业中。
2010年8月,开滦集团与加拿大德华公司在加拿大温哥华举行签约仪式,开滦股份拟向全资子公司加拿大中和公司增资4000万美元,并通过该公司对外投资6428.67万美元(折合人民币约4.35亿元),双方将合作勘探开发加拿大哥伦比亚省墨玉河北部煤田和盖森煤田。
2011年4月,兖州煤业分别以2.025亿澳元、2.968亿澳元收购澳大利亚新泰克公司100%股权和普力马煤矿项目100%股权。同年9月,兖州煤业以2.6亿美元收购了加拿大萨斯喀彻温省19块钾矿勘探许可区块。
2011年8月,山东钢铁向塞拉利昂通科利利铁矿投资15亿美元,获得该矿25%的股权。除了直接持股,山东钢铁还有权按市价购买通科利利未来25%的产量。在一期开采阶段,山东钢铁每年可从该矿购买200万吨铁矿石;从第二期开始后的第二年,山东钢铁每年可购买800万吨;从第三期开始,每年可购买1000万吨。作为投资方,山东钢铁购买铁矿石的价格将享受最高为15%的优惠。
2011年12月,中国铝业与蒙古珍宝公司签署协议,以2.5亿美元预付款,获得蒙古国TT煤矿东区优质焦煤7-12年销售权。同年,中国铝业还通过收购老挝矿产资源公司60%的股权,获得了老挝大量优质铝土矿资源。
2012年3月,五矿资源以每股8加元,共计13.3亿加元,完成对Anvil MiningLimited(Anvil公司)的收购,获得Anvil公司100%股权,并使得Anvil公司从多伦多证券交易所和澳大利亚证券交所下市。
2012年6月,兖州煤业控股子公司兖煤澳洲公司与澳大利亚格罗斯特公司完成合并,合并后的兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所上市交易,成为澳大利亚最大的独立煤炭上市公司。
2012年8月,紫金矿业旗下全资子公司金宇(香港)国际矿业有限公司(简称“金宇香港”)成功收购澳大利亚上市公司诺顿金田超50%股份。诺顿金田为一家黄金生产和勘探公司,主要资产为澳大利亚Paddinton 金矿项目以及MountMorgan尾矿处理项目,年产黄金约15万盎司(约4.67吨黄金),拥有黄金资源量596.1万盎司(约185.4吨)。
2012年12月,中国罕王控股有限公司收购Northeastern Lion Limited70%股权,总代价为人民币311,800,000元。Northeastern Lion通过属下PT KonutaraSejati,PT Konutara Prima及PT Karyatama Konawe Utara三间项目公司,拥有位于印尼东南苏拉威西省北科纳威的红土型镍矿,镍金属资源量480万吨,同时拥有为期20年的镍金属生产经营许可。
2014年4月,以五矿资源(MMG)为首的联合体已经与国际矿业巨头嘉能可(Glencore Xstrata plc)达成秘鲁铜矿“拉斯-巴姆巴斯项目(Las Bambas)”的股权收购协议,交易对价为58.5亿美元(约合363.8亿元人民币)。一旦交易完成,将成为国内金属矿业界最大的海外并购案,也是我国金属矿业史上迄今实施的最大金额境外收购。
2014年5月,几内亚**同力拓、中国铝业以及世界银行旗下国际金融公司签订投资框架协议,加快推进总值200亿美元的西芒杜铁矿石项目建设。西芒杜铁矿石项目位于几内亚东南部,是世界上最大的未开发铁矿之一。2010年7月,中国铝业就已投资13.5亿美元联合力拓公司入股该项目,占得44.65%的股权。西芒杜铁矿项目1和2区块的开采权原本由力拓集团持有,几内亚**于2008年收回了开采权,并授予淡水河谷和BSG资源公司。但几内亚**今年4月表示,计划取消此前授予淡水河谷和BSG资源公司的开采权,原因是他们在获取开采权时有贿赂行为。目前,力拓正在状告淡水河谷和BSG资源公司。
中国企业海外矿业投资“折戟”案例
2009年6月,中国铝业与力拓的收购交易终止。中国铝业拟向力拓注资195亿美元以增持其19%股份,然而,计划几经周折,最终由于力拓毁约而宣告失败。依据协议,力拓向中国铝业支付了1.95亿美元“分手费”。
2010年6月,紫金矿业终止了对澳大利亚Indophil Resources NL的股权收购,公司公告称,终止原因在于“若干项收购先决条件难以达成”。
2011年4月,五矿资源拟收购的澳大利亚铜矿商Equinox Minerals被全球最大金矿商巴里克夺走,巴里克与Equinox Minerals最终达成73亿加元(合76亿美元)的收购协议。
2012年9月,中国铝业由于难以获得蒙古国相关监管方的批准,彻底终止了对南戈壁资源有限公司的要约收购,约为9.2亿美元的交易最终告吹。


来源:中国矿产权评估协会
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