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岁末年初黄金受青睐 黄金"新年反攻"背后
作者: 文章来源: 浏览次数:7926  时间:2014/1/24 10:46:00 

 新年新气象。

自1月2日以来,黄金价格一反跌跌不休的颓势,开始了一波上攻的走势,截至1月6日,涨幅超2.8%。之后的表现更是令市场惊讶。北京时间1月6日晚10时14分,纽约市场超过1万张黄金期货合约被交易,主力合约价格由1245.50美元/盎司的近3周高点瞬间跌至1212.60美元/盎司,之后又瞬间上涨至1240美元高位,反弹幅度超过2.5%,整个过程在1分钟内完成,这期间因触发熔断机制致使交易出现10秒暂停。

与此同时,中国实物黄金买家再次出手消息已经不绝于耳。2014年第一天,北京金店菜百各分店全天销售额达2亿元;另外,美国纽约金属交易所(COMEX)黄金库存持续增加也是近期贵金属反弹的主要因素。

截至1月17日当周,国际金价继续反弹,上破1250美元/盎司阻力。纽约Comex1月期金大幅收涨,报收1255.70美元/盎司,最高触及1261.30美元/盎司,最低下探1233.60美元/盎司。同期Comex1月期银收盘同样上涨,当周最高20.57美元/盎司,最低19.89美元/盎司,终盘收在最低水平20.29美元/盎司。

上周金价主要受美国数据主导,美国数据不佳推动金价继续上行。欧美数据出现分化,11月欧元区建筑业生产数据企稳回升,美国房地产数据意外下行,12月新屋开工和营建许可远差于预期,12月的工业生产大幅下滑,1月份密歇根大学消费者信心指数初值也是差于前值和预期值,再次显示美国在去年年底与今年年初经济不济,尽管不排除恶劣天气对经济活动的影响,但是这样的数据在现阶段进一步促使美联储缩减QE的预期降温。

SPDR黄金ETF持仓量上周下降3.56吨,降幅0.45%。截止到1月14日黄金净多头连续四周增加,由38887份增加至44103份,黄金多头由139255份增加至145857份,空头由100357份增加至101844份。黄金净多头连续增加,表明当前水平金价有一定支持,亚洲方面对于黄金的“抄底”需求,亦在一定程度上对金价短期走势有支持。

但需指出的是,中长期黄金的走势不宜过分看多。从近期美联储官员的立场来看,官员们仍倾向于今年进一步缩减QE规模,这对于金价是致命的利空。上周,多位美联储官员发表讲话,强调进一步缩减QE的可能性,美联储1月29日的会议成为焦点。目前美联储官员在讲话中普遍都强调了整体经济正在复苏,就业市场以及房地产市场在不断提升。一些官员也表示了12月非农就业并不应过分侧重。并且,越来越多的官员提到了通过QE来带动经济的成本过大。著名投资者罗杰斯亦认为2014年,黄金会先涨后跌。

实物需求提振金价

截至1月6日,新年以来黄金价格上涨超34美元/盎司,涨幅超2.8%。这让市场投资者认为,新一轮的上涨趋势或许即将到来,黄金价格可以回归真实的基本面。

那么,是什么结构性因素导致了黄金上涨?

据了解,印度政府官员正在讨论降低创纪录的黄金进口关税,并放松出口管制。去年,印度央行出台了限制黄金进口的措施,以控制经常账户赤字,缓解卢比贬值压力。数据显示,去年黄金珠宝进口关税由10%提高到15%,再加上出口限制,印度的黄金进口急剧下滑。在截至去年11月的6个月时间内,印度官方的黄金进口量萎缩了90%。

 

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